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2025汽车涂料市场将达56亿

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作为工业涂料的一个重要细分市场,汽车涂料无论是在市场规模、行业增速、利润空间等投资吸引力角度,还是在产品创新、品牌提升和客户粘性等企业核心竞争力打造角度,都是涂料巨头企业的兵家必争之地。随着疫情影响的消退等,汽车涂料的产量将逐步恢复增长,未来10年将是中国汽车涂料企业破局、入局关键期。


一、主要生产企业全球汽车涂料市场利用空间高于普通工业涂料


2019年全球汽车涂料市场规模为180亿美金,在涂料工业中占比为13%。过去5年全球汽车涂料增长率为7.9%,比涂料整体增长高出0.5%,行业毛利率空间相比普通工业涂料高出5%~10%。表1为汽车涂料产业特点及商业模式。相比于其他涂料板块,汽车涂料主要产业特点是附加值高、需求多样化、认证体系复杂,具备显著的行业门槛与品牌粘性。


二、中国汽车涂料产量增速将逐步恢复


中国作为全球汽车涂料产销量最集中的区域,2019年汽车涂料市场规模约为45亿美金,按照消费量计算约110万吨,占全球比例高达25%,远超美国和欧洲等区域市场。



2020年,中国汽车产销受到疫情的影响较大,1—10月份汽车产量同比下降4.6%,预计2020年中国汽车涂料市场规模相比2019年将下降2.2%,达到44亿美元。未来5年,随着疫情影响的消退及国内对汽车限购政策的逐步松绑,预计汽车涂料的产量将逐步恢复健康增长,年均增速达到4.9%,2025年我国市场规模可达56亿美元。


三、中国汽车修补漆的增速将稍快于原厂漆


汽车涂料按照基本应用场景可划分为汽车原厂漆(OEM)、汽车修补漆、内外饰零部件涂料和PVC抗石击涂料等。


按照销售渠道的差异,其中OEM整车涂料、内外饰涂料和PVC抗石击涂料等主要面向汽车OEM厂家,其规模增长与新车产量及单车涂料用量保持高度关联性。


随着中国汽车存量市场的成熟,预计汽车修补漆的增速将稍快于原厂漆,其占比将由当前的42%提升到2025年的45%。



四、中国环保型汽车涂料逐渐成为主流


汽车涂料按照产品形态可分为溶剂型涂料、水性涂料、粉末涂料和光固化涂料。



五、未来10年将是中国汽车涂料企业破局、入局关键期


在中国化工领域内,汽车涂料一直属于高度市场化和充分竞争的细分行业。未来该领域的竞争将更加激烈和白热化,但在行业加速整合过程中,也存在诸多机会。


未来10年将是国内汽车涂料企业破局、入局的关键阶段,外资涂料企业在过去20年所建立的品牌性和技术性优势,随着国内汽车产业链和配套企业走向成熟,将逐步被蚕食,国内汽车涂料企业将面临难得的突围窗口期。国内现有汽车涂料和有意进入该领域的涂料,甚至是跨领域投资者,需要积极抓住汽车产业链和涂料行业变革的机会,主动修炼内功,提前做好技术和配方储备,培育主机厂和后市场两个渠道,相信将有更多的破局者为国内汽车涂料行业注入源源不断的活力。


更新日期:2023-04-19
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