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2023年,涂料市场形势究竟如何?(报告来了!)

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2022年的最后一个月,随着防疫政策的放开和房地产形势的变化,在给企业提振信心的同时,也增多了一些相对确定和不确定的因素。面对即将到来的2023年,涂料企业将面临怎样的挑战和机遇?


我们不妨看看大咖的报告是怎么说的,或许能从中汲取关键信息,收获启发!


12月21日,佛山市顺德区涂料商会第七届第一次会员大会暨23周年庆典圆满举办。会上,买化塑首席战略官/首席经济师、顺德涂料商会顾问杨向宏做了《涂料2023年分析与展望》主题报告,从全球经济形势、中国涂料产业发展现状及2023年涂料产业趋势预测等方面进行了深入浅出的阐述,为大家详细分析了2023年中国涂料行业、产品、技术的发展方向和竞争格局。


据悉,报告中的数据和见解基于广泛的资源,包括来自政府经济数据、行业协会的统计数据,以及众多涂料企业和涂料专业人士提供的信息。对涂料企业具有非常重要的参考意义。以下是涂饰商情进行的部分要点内容提炼,供大家参考:


一、2023年,消费不振,全球经济经济依然不乐观。



二、中国涂料行业现状:


1.今年中国涂料总销量同比应该没增长:今年中国建筑涂料和防水涂料总销量同比下滑应该不低于10%;今年中国工业涂料总销量同比增长应该不高于5%;今年中国消费级涂料,如家电涂料/3C涂料总销量同比下滑应该不低于15%。


2.今年中国涂料原材料成本同比下滑应该大于10%(进口颜料,助剂除外):今年中国建筑涂料和防水涂料原材料成本同比下滑应该大于15%;今年中国工业涂料原材料成本同比下滑应该大于10%。


3.今年中国90%的涂料企业应该不亏损;今年90%的涂料企业,利润不足2%。


4.今年中国100%的涂料企业都反映钱越来越难赚。


5.从今年开始,以建筑装饰涂料和防水涂料为主的企业开始面对需求急剧下滑+产能猛增+同质化严重。


6.人员(思维)老化、缺(能干的)人是100%中国涂料企业面临的困境。


7.主要原料市场价格剧烈波动+产能过剩+产品同质化严重,让90%企业开始异常重视采购成本控制。


8.优秀企业强势,凶猛扩张。


9.大量实力派企业跨界杀入涂料行业。


因此,今后三年,新增产能将超过3000万吨/年;新增的产能全是代表先进生产力的(自动化、数字化、系统一体化);越来越多涂料企业不再局限于只生产一个门类涂料;涂料企业产品品质稳定性提高、采购成本下降、人均生产率提高、新产品开发提高、推广能力提高;90%中国涂料企业正在失去竞争力或生存能力。


2023—2025年,涂料企业拼的是自动化、数字化、系统一体化,更强的产品开发能力、技术服务能力。(三棵树、立邦、亚士创能、东方雨虹、展辰等头部企业具优势)


11.2022年,建筑装饰涂料与房地产的关联性:外墙涂料100%;内墙涂料新房50%,二手房50%。



12.2022年,中国正在建设的涂料产能超过3000万吨。


13.2022年,涂料产能规模大于300万吨/年的企业超过3家;涂料产能规模在100—200万吨/年的企业超过3家;涂料产能规模在50—100万吨/年的企业超过5家;涂料产能规模在10—50万吨/年的企业超过20家;涂料产能规模在5—10万吨/年的企业超过50家。


其中,立邦全部项目计划总投资超过400亿元,全部项目投产后将新增涂料产能超过800万吨(含建筑涂料、汽车涂料、木器涂料及工业涂料等,不含砂浆、粉料、腻子粉等产能)


14.正在建设的跨界涂料产能超过400万吨,超过35家企业。


三、2023年,涂料行业发展形势:


1.下游需求不认为有增长的可能(不认为中国建筑装饰涂料、防水涂料、交通涂料、工程机械漆、家具涂料市场需求会超过2022年)。


2.涂料供应大级别增加。


所以,明年,所有涂料企业都有一个焦点——抢订单!抢订单的方式要绕道超车,不要弯道超车,循规蹈矩的打法已经不适合目前的新时代,新时代需要创新的应战方法,谁能快速的判断市场走向,快速的发展本质,谁就能占山为王。


未来,能存活下来的企业,不是最强大的企业,也不是最聪明的企业,而是最擅长对变化并作出应对的企业!


剩者为王,王者通吃的新格局正在形成。对于中小企业而言,一是要在细分领域做产业链,坚持个性化、差异化、TOC产品、风口产品。二是要进行分层竞争,做更大企业不愿做,更小的企业做不了的事。因为大规模生产与个性化定制本身是矛盾的;小企业要建立柔性,个性化定制生产体系,面对市场具有更大的柔性和灵活性;个性化定制带来挑战的同时,也带来了更大的利润空间;最大的好处在于以零库存的方式生产,大大降低企业的库存成本,而且由于是个性化持点,能够卖出品牌溢价,企业的盈利空间更大。


传统意义上的扩大生产规模、降低生产成本,或不再是企业发展过程中追求的第一要义;行业竞争也将从“混战”模式,转变为新的“分层竞争和互补”模式;外资不断进入,加上大型民营资本加入,将促成行业发展逻辑发生转变;进入后项目时代,同时呈现资本、技术和品牌等重要时代特征;全产业链、差异化竞争格局正在形成。


未来,只有三类企业可以生存:1.干对赛道;2.垄断性创新;3.非常低的运营成本。


四、中国建筑装饰涂料,2023年的机会与焦点:工业漆(风口引领行业发展)!


两大(风口)方向:减少溶剂性涂料、降VCO;支持新能源产业。我国工业涂料需求在全球占比大,但该领域基本被外资企业垄断,这对于我国工业涂料企业而言既是挑战也是机遇。


看好这些涂料:


1.风电涂料、太阳能光伏涂料、新能源汽车涂料、两轮电动车用涂料。(正在快速发展的新赛道)


尤其是新能源汽车涂料。目前我国是全球最大的新能源汽车市场和出口国,新能源汽车涂料具备非常大的市场空间。


目前,立邦、宣伟、PPG、广信材料、松井股份等大佬正在加速进场。


2.水性无机陶瓷涂料(开始热起来的赛道)


因其与生俱来的超耐磨性、超阻燃、超耐候、易清洁、安全、环保、低碳等性能,被广泛应用在医院、科研单位、轨道交通领域等场所。


目前,嘉宝莉、晨光漆、江门四方等企业在进场。


3.特种涂料(利润稳定):高性能塑胶涂料、抗病毒抗菌涂料、隔音质感涂料、隐身涂料、电池涂料、防污涂料、耐高温涂料等。


五、从技术层面上,特别看好粉末涂料:1.下游强烈期盼使用粉末涂料;2.未来十年,溶剂性涂料必须减少50%;3.2030年,粉末涂料需求可能超过900万吨/年(2021年是280万吨/年)。


六、2023年原材料市场:需求增加导致专用化学品价格会居高不下;化工品价格暴涨、暴铁会更频繁;发展核心供应商共赢才是控制成本正道;优质供应商稀缺、奇缺。


最后,杨向宏表示,未来三年,大量企业将消失,新一批崛起!现今,天下似乎没有好做的生意了,但实质上不是生意越来越难做,而是做生意的逻辑彻底变了。四十年前,商业重心是“产品”,而如今商业的重心是“人”,我们必须围绕如何服务人/提升人为核心去开展商业。


更新日期:2022-12-26
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